Éditer un fournisseur

En tant qu’administrateur d’un bâtiment, vous pouvez modifier les informations d’un fournisseur.

1. Accédez à l’onglet Fournisseurs dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur le fournisseur que vous souhaitez modifier dans la liste.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Apportez les modifications nécessaires.
5. Une fois que vous avez effectué toutes les changements nécessaires, cliquez sur Enregistrer.

Paramètres

Nom	Nom du fournisseur
Adresse	Rue Ville Province Code postal Pays
Identifiant comptable	Nom de la catégorie comptable du fournisseur
Compte de dépense	Nom de la catégorie comptable dans laquelle les transactions du fournisseur seront comptabilisées par défaut. Vous pourrez ajuster cette catégorie lors de chaque transaction si nécessaire.

Gagnez du temps avec les valeurs par défaut

Définir un compte de dépense et un mode de paiement par défaut pour chaque fournisseur permet de pré-remplir automatiquement ces valeurs lors de la création de nouvelles transactions, vous faisant gagner du temps lors de la saisie.

Mode de paiement	Mode de paiement par défaut du fournisseur. Vous pourrez ajuster ce mode de paiement lors de chaque transaction si nécessaire.
Courriels	Courriels du fournisseur
Téléphones	Téléphones du founisseur Type de téléphone Numéro de téléphone
Compte en Banque	Coordonnées bancaires du fournisseur incluant: Numéro de l’institution bancaire Numéro de transit Numéro du compte Nom associé au compte Lorsque vous avec activé Otonom Solution comme mode de paiement dans la section Administration, ces coordonnées bancaires seront utilisées pour générer des transactions envoyées à Otonom Solution.
Notes	Commentaires éventuels

Intégration avec Otonom Solution

Les informations du compte bancaire ne sont requises que si vous utilisez Otonom Solution pour les paiements électroniques. Le système utilisera automatiquement ces détails lors de la génération des fichiers de paiement.

Factures récurrentes

Lorsqu’un fournisseur vous facture chaque mois un montant identique (ex : fournisseur d’accès internet) ou lorsque vous payez mensuellement un abonnement, vous pouvez spécifier une facturation / paiement récurrent.

Les factures / payments seront alors créés automatiquement chaque mois et cela vous évitera de saisir manuellement toutes les factures / paiement un à un.

Pour rajouter une facture ou un paiement récurrent, cliquez sur le bouton + Facture récurrente

Paramètres

Descrition	Description de la facture / paiement récurrent
Montant	Montant de la facture / paiement récurrent
Conpte de dépense	Nom de la catégorie comptable dans laquelle sera comptabilisée la la facture / paiement récurrent
Mode de paiement	Mode de paiement lorsqu’il s’agit d’un paiement
Compte en banque	Compte en banque utilisé lorsqu’il s’agit d’un paiement
Jour de facturation	Jour de la facturation lorqu’il s’agit d’une facture récurrente
Jour de paiement	Jour de la paiement lorqu’il s’agit d’un paiement récurrent
Date de clôture	Date de fin de la récurrence. Si vous laissez le champ vide, la transaction se répètera sans fin.

Automatisez les frais récurrents

Les factures et paiements récurrents sont créés automatiquement chaque mois, éliminant la saisie manuelle pour les dépenses régulières comme internet, les abonnements ou les services mensuels.

Récurrence sans fin

Si vous ne définissez pas de date de clôture, la transaction récurrente se poursuivra indéfiniment. Pensez à définir une date de clôture lorsque vous connaissez la date de fin d’un abonnement ou d’un contrat.