Notes de crédit

Les notes de crédit vous permettent de suivre les crédits reçus de vos fournisseurs. Lorsqu’un fournisseur vous accorde un crédit (par exemple, pour un retour de marchandise, une erreur de facturation, ou un rabais), vous pouvez créer une note de crédit dans AppNFlat et l’utiliser pour réduire le montant des paiements futurs à ce fournisseur.

Création d’une note de crédit

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Fournisseurs
2. Sélectionnez le fournisseur concerné
3. Cliquez sur + Transaction, puis Note de crédit
4. Remplissez les informations :
   • Numéro : le numéro de la note de crédit fourni par le fournisseur
   • Montant : le montant du crédit accordé
5. Cliquez sur Sauvegarder

Suivez les crédits fournisseurs

Les notes de crédit vous aident à maintenir des registres précis des crédits des fournisseurs et à vous assurer de ne pas perdre la trace de l’argent qui vous est dû pour les retours, les rabais ou les erreurs de facturation.

Utilisation d’une note de crédit pour payer une facture

Lorsque vous payez une facture d’un fournisseur qui possède des notes de crédit disponibles, vous pouvez les appliquer au paiement :

1. Sélectionnez le fournisseur
2. Créez un nouveau paiement en cliquant sur + Transaction, puis Paiement
3. Dans la section Factures, sélectionnez les factures que vous souhaitez payer
4. Cliquez sur Ajouter une note de crédit
5. Sélectionnez la note de crédit que vous souhaitez utiliser. Le montant de la note de crédit sera automatiquement appliqué pour réduire le montant à payer.

Tip

Vous pouvez utiliser plusieurs notes de crédit pour un même paiement.

Important

• Si le montant de la note de crédit dépasse le montant à payer, seule la partie utilisée sera déduite de la note de crédit
• Le solde restant de la note de crédit pourra être utilisé pour de futurs paiements

Consulter les notes de crédit d’un fournisseur

Pour voir toutes les notes de crédit disponibles pour un fournisseur :

1. Accédez à la page du fournisseur
2. Cliquez sur Notes de crédit
3. Vous verrez un tableau avec :
   • Numéro : le numéro de la note de crédit
   • Montant original : le montant total de la note de crédit
   • Montant en attente : le montant réservé pour des paiements en cours d’approbation
   • Montant inutilisé : le montant encore disponible pour de futurs paiements

Paiement entièrement effectué par notes de crédit

Si le montant total des notes de crédit couvre le montant total de la facture, aucun fonds ne sera débité de votre compte bancaire. Le paiement sera automatiquement marqué comme complété une fois sauvegardé.

Suivi des notes de crédit utilisées

Lorsque vous consultez une transaction de paiement fournisseur, vous pouvez voir dans les détails :

• Les factures payées et leurs montants
• Les notes de crédit utilisées et leurs montants
• Le montant total payé par le compte bancaire

Cela vous permet de garder une trace complète de l’utilisation de vos crédits fournisseurs.

Compléments

• Gestion des factures
• Transactions des fournisseurs
• Création d’une transaction