En tant qu’administrateur d’un bâtiment, vous pouvez modifier les informations d’un fournisseur.
- Accédez à l’onglet Fournisseurs dans le menu de gauche.
- Cliquez sur le fournisseur que vous souhaitez modifier dans la liste.
- Cliquez sur Modifier.
- Apportez les modifications nécessaires.
- Une fois que vous avez effectué toutes les changements nécessaires, cliquez sur Enregistrer.
| Nom |
Nom du fournisseur |
| Adresse |
- Rue
- Ville
- Province
- Code postal
- Pays
|
| Identifiant comptable |
Nom de la catégorie comptable du fournisseur |
| Compte de dépense |
Nom de la catégorie comptable dans laquelle les transactions du fournisseur seront comptabilisées par défaut. Vous pourrez ajuster cette catégorie lors de chaque transaction si nécessaire. |
| Mode de paiement |
Mode de paiement par défaut du fournisseur. Vous pourrez ajuster ce mode de paiement lors de chaque transaction si nécessaire. |
| Courriels |
Courriels du fournisseur |
| Téléphones |
Téléphones du founisseur
- Type de téléphone
- Numéro de téléphone
|
| Compte en Banque |
Coordonnées bancaires du fournisseur incluant:
- Numéro de l'institution bancaire
- Numéro de transit
- Numéro du compte
- Nom associé au compte
Lorsque vous avec activé Otonom Solution comme mode de paiement dans la section Administration, ces coordonnées bancaires seront utilisées pour générer des transactions envoyées à Otonom Solution.
|
| Notes |
Commentaires éventuels |
- Lorsqu’un fournisseur vous facture chaque mois un montant identique (ex : fournisseur d’accès internet) ou lorsque vous payez mensuellement un abonnement, vous pouvez spécifier une facturation / paiement récurrent.
- Les factures / payments seront alors créés automatiquement chaque mois et cela vous évitera de saisir manuellement toutes les factures / paiement un à un.
- Pour rajouter une facture ou un paiement récurrent, cliquez sur le bouton + Facture récurrente
| Descrition |
Description de la facture / paiement récurrent |
| Montant |
Montant de la facture / paiement récurrent |
| Conpte de dépense |
Nom de la catégorie comptable dans laquelle sera comptabilisée la la facture / paiement récurrent |
| Mode de paiement |
Mode de paiement lorsqu'il s'agit d'un paiement |
| Compte en banque |
Compte en banque utilisé lorsqu'il s'agit d'un paiement |
| Jour de facturation |
Jour de la facturation lorqu'il s'agit d'une facture récurrente |
| Jour de paiement |
Jour de la paiement lorqu'il s'agit d'un paiement récurrent |
| Date de clôture |
Date de fin de la récurrence. Si vous laissez le champ vide, la transaction se répètera sans fin. |
